V Karpatskom kráľovstve stojí nad dedinou Vyšné vlkolakov tajomný hrad, ktorého majiteľom je barón Gorce z Gorce. Na jeho objednávku zostrojil šialený vedec Orfanik zvláštny prístroj, ktorý pomocou svetelných lúčov vytvára ilúziu skutočnosti. Tento "dálkovid", zrodený vo fantázii spisovateľa Julesa Verna, predbehol o sto rokov vznik televízie. Ako to bolo vlastne s prvým filmovým predstavením a s objavom televízie, odhalí po mnohých dobrodružstvách pri pátraní v strašidelnom hradnom labyrinte gróf Felix Teleki z Tolok, hlavná postava filmového príbehu, ktorý je treťou spoločnou prácou scenáristu Jiřího Brdečka a režiséra Oldřicha Lipského. Paródia na verneovské vedecko-fantastické romány je inšpirovaná zabudnutým dielom slávneho francúzskeho spisovateľa Tajomný hrad v Karpatoch a obohatená o nové prvky, napríklad o "karpatský" folklór, pre ktorý bol vytvorený aj vlastný jazyk.  .